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手機內存條醞釀漲價分銷商貨源減少開始囤貨

來源：經濟觀察報　2020-03-09 10:23:57

新冠肺炎疫情在韓國的蔓延，對全球內存條生產、貿易及消費帶來的影響正在顯現，還有可能波及到未來數月內的國產手機。

2月20日以來，韓國兩大芯片寡頭三星電子和SK海力士(SKhynix)，均在不同程度上陷入員工感染的“風波”，盡管兩者均表示不會影響半導體生產，而3月4日，一位國內存儲器分銷商對經濟觀察報記者說，來自原廠的產出量還是減少了。

存儲器按照產品類型可分為內存(DRAM)和閃存(Flash)兩大類，中國曾在2015年高峰時期，一年消化了120億美元的內存，而內存中份額最大的是一種行動式內存，用于智能手機，大約占據整部手機成本的5%。

兩家韓國大廠的變動，令原本處于淡季的手機內存出現波動。對于2020年一季度行動式內存的價格，集邦咨詢旗下半導體研究中心(DRAMeXchange)原本預測，會較前一季小幅下跌，而疫情至今，該機構預測，內存整體合約價會在本季度開始上漲。

3月4日，一位分銷商表示，實際拿到的價格比原廠給出的價格區間還要高，已經有分銷商開始囤貨，并向下游整機廠商報高價。對此，第一手機界研究院院長孫燕飚分析，如果內存價格出現成倍波動，則對手機廠家造成一定影響。

兩大芯片廠變動

突如其來的疫情，影響韓國兩家芯片廠。

2月19日前后，SK海力士位于韓國京畿道利川的工廠出現兩名疑似病例，均為新晉員工，其中一位曾與大邱市肺炎確診病例曾有密切接觸，另一位出現感冒癥狀。

SK海力士在全球約有3.5萬員工，在韓、中兩地共有4家工廠，其中國工廠位于無錫、重慶市兩地。經核酸檢查，兩名員工結果均為“陰性”，但該公司還是隔離了連同廠區其它相關人員在內的800多名員工。

對此，該公司在3月3日對經濟觀察報表示，隔離者多為新晉員工，且利川工廠擁有1萬8千多名員工,工廠運營不會受此影響，同時，無論當前還是未來一段時間，公司都不會調整DRAM(內存)的產能。

根據韓國媒體報道，三星電子是在2月22日出現了首例確診病例，并關閉相關工作區域。目前，三星電子對外稱芯片生產工作不會受到影響，其芯片生產線將會照常運轉。

作為電子元器件市場中的高價值產品，手機內存一直處于交替出現的漲跌循環之中，價格波動劇烈，且不透明，并在2015-2016年一度暴漲暴跌。

一方面，這是由少數者掌控大額市場份額的格局決定的，另一方面，國外原廠產出的內存，要經海關、分銷商、貿易商、配套商，最終流向手機廠商，每一環吃掉的利潤，都會落到終端企業和消費者身上。

根據DRAMeXchange分析，若無疫情，2020年一季度適逢亞洲年節假期，處于DRAM周期中的淡季，三家原廠在過去一年選擇了保守生產，原本預期，2020第一季出貨量將較前一季衰退。

分銷商貨源減少

在原廠紛紛表示產能不減的情況下，國內分銷商卻表示來自上游的貨減少了。“近期，來自原廠消化量的確是在減少的”，3月4日，孫杰(化名)對經濟觀察報表示，他所在公司是三星、SK海力士的內存芯片的二級分銷商，下游對接手機、智能音箱等整機廠商，是龐大分銷體系中的一員，而他們的上游，是經過原廠授權認證的一級分銷商者。

3月4日，另一位國內二級分銷商對經濟觀察報表示，最近貨源少了，來自上游的手機內存顆粒，稍微有一點減產。

孫杰表示，公司拿到的價格比原廠標價要高，但由于自身偏下游位置，尚不清楚這一波漲價是來自哪個環節。

孫杰表示，業內正密切關注著兩大廠的動態，這對于下一步的計劃至關重要，通常來說，原廠至少有1-2個月備用庫存，即便當下出了問題，也不一定會減產，他們關注的是未來一個季度的產能。

投機者來了

一位分銷商對經濟觀察報說，產業鏈一直存在投機者，對他們來說，內存條是一場供需關系的賭博，賭中了大賺，否則虧一場。

上游貨源的減少，讓分銷商看到了利潤空間。近期，孫杰發現一些分銷商開始囤貨，并向下游整機廠商報高價。

一塊手機內存條，價格區間在幾十元至數百元，上下游各環節之間的交易價格，都是不透明的，同時，價格會在供需的增減交替中，快速波動。在B2B的交易平臺，買方普遍不會明碼標價，甚至一天給出一個價格。

加之內存條產品迭代周期較長，這些因素都給分銷商留有操作空間，一旦上游缺貨，分銷商會采取囤貨、漲價的方式，賺取利潤。而這類行為又反過來加劇價格波動。“高利潤意味著高風險，如果需求量變少，產品在幾天之內跌到白菜價，商人也會砸庫存”，孫杰表示。

孫杰在從事內存分銷8年，在他看來，這里大部分是長期經營者，有穩定客戶，目前，他也選擇保守操作，不敢擅自炒價格，只按照客戶需求備基本庫存。

他認為，這一波疫情，給行業的炒作空間不會太大，因為這不同于2015年的高峰期，下游手機的行情是走弱的。

那么下游的手機需求是否將會是減弱的?

第一手機界研究院院長孫燕飚表示，面對上游的不確定性，尤其對內存這一高價值的元器件，手機廠商通常會采用更為靈活、謹慎的備貨方式。