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在線旅游服務商同程藝龍將在香港掛牌上市 IPO發行價定為9.8港元

來源：TechWeb.com.cn 　2018-11-23 13:57:05

11月23日消息，在線旅游服務商同程藝龍今早發布公告稱，把IPO(首次公開募股)發行價定為9.8港元，下周一在港交所掛牌上市。

全球發售所得款項凈額

同程藝龍稱，按每股發售股份發售價9.80港元計算，經扣除承銷費用及傭金和本公司應付全球發售相關的估計開支，估計本公司將收取的全球發售所得款項凈額約為1,251.4百萬港元。

開始買賣

預期股份將于二零一八年十一月二十六日(星期一)上午九時正開始于聯交所買賣。股份將以每手400股買賣。股份代號為0780。

籌款用途

同程藝龍稱，按每股發售股份發售價9.80港元計算，經扣除承銷費用及傭金和本公司應付全球發售相關的估計開支，估計本公司將收取的全球發售所得款項凈額約為1,251.4百萬港元。本公司擬將該等所得款項凈額作下列用途：

所得款項凈額約30%(約375.4百萬港元)預期將于未來24至36個月用于加強產品及服務供應以及旅游服務供應商及用戶基礎。具體而言：(a)其中約40%的所得款項凈額(或約150.2百萬港元)將用于加強訂購渠道，以擴大用戶基礎;(b)其中約30%的所得款項凈額(或約112.6百萬港元)將用于增強與現有旅游服務供應商的關系并建立與新旅游服務供應商的關系以及與旅游服務供應商合作開發及引入創新旅游產品及服務，從而拓展產品及服務供應;(c)其中約20%的所得款項凈額(或約75.1百萬港元)將用于廣告及推廣活動以增加品牌認知度;及(d)其中約10%的所得款項凈額(或約37.5百萬港元)將用于改善會員忠誠度項目以增強用戶黏性;

所得款項凈額約30%(約375.4百萬港元)預期將于未來24至36個月用于其認為符合整體業務策略的潛在收購、投資、合資及合伙機會。這些機會包括(尤其是)(a)收購補充其提供的現有產品及服務的OTA;(b)對不同旅游領域的旅游服務供應商進行少數投資;及(c)對科技公司(尤其是在大數據及人工智能方面擁有雄厚實力的公司)進行策略投資或與之合作以進一步提升其用戶及旅游服務供應商服務。

所得款項凈額約30%(約375.4百萬港元)預期將于未來24至36個月用于加強其整體技術實力。具體而言：(a)其中約40%的所得款項凈額(或約150.2百萬港元)將用于培養其大數據及人工智能實力;(b)其中約40%的所得款項凈額(或約150.2百萬港元)將用于改善其IT基礎設施;及(c)其中約20%的所得款項凈額(或約75.1百萬港元)將用于提供有競爭力的薪酬以招聘及挽留IT人才;

所得款項凈額約10%(約125.1百萬港元)預期將用于營運資金及一般企業用途。

倘超額配股權獲悉數行使，則于悉數行使超額配股權并經扣除本公司應付承銷費用及傭金后，本公司將就出售及轉讓的21,575,600股股份收到所得款項凈額約205.1百萬港元(按發售價每股發售股份9.80港元計算)。

6月21日晚間，同程藝龍向港交所提交招股書，聯席保薦人為摩根士丹利、摩根大通、招銀國際。

招股書披露，藝龍2017年實現收入25.19億元，年度利潤為1.94億元，同程2017年實現收入27.08億元，年度利潤為4.91億元。由此測算，合并后的同程藝龍2017年凈利潤接近7億元。

招股書顯示，騰訊為同程藝龍最大股東，持有47621574普通股，持股占比24.92%。攜程為第二大股東，持有43723978普通股，持股占比22.88%。

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