小米戰(zhàn)略入股TCL集團(tuán) 購入股數(shù)為6516.88萬股占公司總股本的0.48%

(原標(biāo)題：小米戰(zhàn)略入股TCL集團(tuán) 二級市場買入逾6500萬股股票)

證券時報記者 王一鳴

在股東大會前夕，TCL集團(tuán)獲得來自合作方的力挺。

1月6日晚間TCL集團(tuán)發(fā)布公告稱，公司接到小米集團(tuán)通知，基于對公司價值的判斷及對公司經(jīng)營策略、核心競爭力、行業(yè)地位及文化價值觀的高度認(rèn)同，截至2019年1月4日，小米集團(tuán)通過深交所交易系統(tǒng)在二級市場購入公司股份，購入股數(shù)為6516.88萬股，占公司總股本的0.48%。

據(jù)介紹，同時雙方為了實現(xiàn)更有效的產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略協(xié)同，形成強強聯(lián)合、優(yōu)勢互補、更緊密合作的戰(zhàn)略伙伴關(guān)系，公司已于2018年12月29日與小米集團(tuán)簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方將開展在智能硬件與電子信息核心高端基礎(chǔ)器件一體化的聯(lián)合研發(fā)，創(chuàng)新下一代智能硬件中新型器件技術(shù)的應(yīng)用，建立起核心、高端和基礎(chǔ)技術(shù)領(lǐng)域的相互合作或聯(lián)合投資，以此催生創(chuàng)新智能產(chǎn)品，不斷改善全球用戶的體驗和其交互方式。

小米集團(tuán)方面表示，在核心高端基礎(chǔ)器件領(lǐng)域的基礎(chǔ)上，也愿意在公司資本層面進(jìn)行多方位的戰(zhàn)略合作。

TCL集團(tuán)認(rèn)為，此次小米集團(tuán)購入公司股份，有利于加深兩個產(chǎn)業(yè)集團(tuán)的合作深度，構(gòu)建更為緊密的戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系。

小米是一家以手機、智能硬件和IoT平臺為核心的互聯(lián)網(wǎng)公司，據(jù)了解，自2018年7月上市以來，小米首次在組織架構(gòu)進(jìn)行了調(diào)整，新成立了電視部負(fù)責(zé)電視業(yè)務(wù)，同時孵化空調(diào)等新業(yè)務(wù)。

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，對于小米而言，想要進(jìn)一步在電視業(yè)務(wù)上擴(kuò)張，需要與產(chǎn)業(yè)鏈上游企業(yè)形成更穩(wěn)固的關(guān)系，尤其在電視面板供應(yīng)領(lǐng)域。相對于互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品，硬件產(chǎn)品更加強調(diào)對供應(yīng)鏈的把控，例如近兩年手機廠商的備貨量受到供應(yīng)鏈上游產(chǎn)能的限制，供應(yīng)鏈的重要性不言而喻。TCL則剛好滿足了小米的需求，而且，小米電視此前也有不少小尺寸產(chǎn)品由TCL所代工。

據(jù)證券時報記者觀察，在小米組織架構(gòu)調(diào)整之際，在剛過去的2018年末，TCL集團(tuán)一場涉及“戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型”的資產(chǎn)重組亦受到廣泛關(guān)注。

去年12月7日晚間，TCL集團(tuán)發(fā)布資產(chǎn)重組公告，擬以47.6億元將其直接持有的TCL實業(yè)100%股權(quán)、惠州家電100%股權(quán)、合肥家電100%股權(quán)、酷友科技55%股權(quán)、客音商務(wù)100%股權(quán)、TCL產(chǎn)業(yè)園100%股權(quán)、格創(chuàng)東智36%股權(quán)以及通過全資子公司TCL金控間接持有的簡單匯75%股權(quán)、TCL照明電器間接持有的酷友科技1.5%股權(quán)向TCL控股出售。如交易實施，意味著消費電子、家電等智能終端業(yè)務(wù)及相關(guān)配套從TCL集團(tuán)剝離。TCL集團(tuán)將以華星光電半導(dǎo)體顯示產(chǎn)業(yè)為核心主業(yè)。

TCL控股成立于2018年9月17日，尚未開始實際經(jīng)營活動，為承接TCL集團(tuán)今次剝離的資產(chǎn)而成立。與TCL集團(tuán)相同，TCL控股董事長也是李東生，屬關(guān)聯(lián)方企業(yè)。

今天(1月7日)，TCL集團(tuán)將舉行2019年度第一次臨時股東大會，審議該次重大資產(chǎn)重組方案。

目前，TCL集團(tuán)的主營業(yè)務(wù)包括三大業(yè)務(wù)群：半導(dǎo)體顯示業(yè)務(wù)群、智能終端業(yè)務(wù)群和新興業(yè)務(wù)群，其中半導(dǎo)體顯示業(yè)務(wù)包括華星光電、華顯光電(0334.HK)、廣東聚華和華睿光電，智能終端業(yè)務(wù)群包括TCL電子(1070.HK)、TCL通訊和家電集團(tuán)，新興業(yè)務(wù)群包括平臺服務(wù)、財務(wù)管控業(yè)務(wù)等。

一旦重大資產(chǎn)重組方案完成，意味著TCL集團(tuán)將消費電子、智能終端業(yè)務(wù)以及相關(guān)配套業(yè)務(wù)等剝離，聚焦半導(dǎo)體顯示及材料業(yè)務(wù)。

李東生在1月3日的說明會上介紹說，近年來公司逐漸意識到，投資者固然關(guān)注盈利能力——公司能賺多少錢，但也關(guān)注資產(chǎn)價值，多種資產(chǎn)類型混雜在一起，對標(biāo)對象模糊，市場很難對TCL集團(tuán)有明晰的認(rèn)知和判斷。

在眼下TCL集團(tuán)的資產(chǎn)中，最具盈利能力和想象空間的，也是從事半導(dǎo)體顯示業(yè)務(wù)的華星光電。“近三年，華星光電凈資產(chǎn)在集團(tuán)占比超過80%，凈利潤占比超過90%，是集團(tuán)真正的核心主業(yè)。”TCL集團(tuán)董秘廖騫在1月3日的說明會上表示，據(jù)TCL集團(tuán)統(tǒng)計，TCL集團(tuán)自2004年上市以來累計分紅56.73億元，進(jìn)入半導(dǎo)體行業(yè)后累計分紅55.43億元，平均現(xiàn)金股息支付率近40%。

華星光電成立于2009年11月16日，2010年開始投產(chǎn)。截至2018年9月30日，華星光電凈資產(chǎn)451億元。華星光電擁有全球效益最好的G8.5代顯示生產(chǎn)線和全球世代及規(guī)格最高的G11代半導(dǎo)體顯示生產(chǎn)線。2018年前三季度華星光電的電視面板銷量在全球排名第五。此外，華星光電也具備小尺寸面板(手機、平板等產(chǎn)品)制造能力。

廖騫表示，華星光電自投產(chǎn)以來，業(yè)務(wù)展現(xiàn)強勁的盈利能力，并為上市公司貢獻(xiàn)了充足的經(jīng)營性凈現(xiàn)金流。此次重組將推動公司資金、技術(shù)等要素向半導(dǎo)體顯示及材料核心主業(yè)聚焦，TCL集團(tuán)通過重組終端及配套業(yè)務(wù)，做強、做精主業(yè)，并提質(zhì)增效。TCL控股則承接家電終端及其配套業(yè)務(wù)。

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