貓眼娛樂擬在香港IPO籌資最高27億港元 1月底在港交所掛牌上市

1月18日消息，據國外媒體報道，銷售文件顯示，騰訊支持、在線電影票務服務平臺貓眼娛樂擬在香港首次公開發售(IPO)籌資最高27億港元，本月底在港交所掛牌上市。

文件顯示，貓眼娛樂初步擬發售1.32377億股新股，招股價區間為14.8港元至20.4港元，集資19.59億至27億港元(約合2.5億至3.45億美元)。以此計算上市后市值約168.9至231.3億港元。

該公司已經鎖定IMAX Hong Kong以及Welight Capital(微光創投)為基石投資者，認購金額分別為1,500萬美元及300萬美元，占IPO比重大約6%。

貓眼娛樂今天開始路演，預計于下周四(1月24日)定價，31日在港交所掛牌上市，新股編號“1896”，聯席保薦人為摩根士丹利以及美銀美林。

貓眼于2012年上線，由美團內部孵化而出，2016年，貓眼從美團點評剝離，引入光線作為戰略投資人。2017年貓眼電影與微影時代合并組建新公司“貓眼微影”。

貓眼娛樂的營收主要包括在線娛樂票務服務、娛樂內容服務、娛樂電商服務、廣告服務及其他構成。其中，2018年前9個月來自在線娛樂票務服務營收為18.31億元，占比59.8%;來自娛樂內容服務營收為9.1億元，占比為29.8%。

招股書顯示，截至2018年9月30日，貓眼在自有程序上的用戶為680萬，在微信及QQ應用程序上的用戶為5560萬，在美團及大眾點評應用程序的平均月活躍用戶為7220萬。

光線傳媒及其關聯方共持有貓眼娛樂48.80%的股份，為第一大股東，騰訊與旗下公司共計持有貓眼16.27%股份，美團持有其8.56%股份。

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