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10月面板價(jià)格上漲，TCL科技業(yè)績(jī)彈性將逐步釋放

來(lái)源：中關(guān)村在線　2022-10-14 18:53:58

近期多個(gè)市調(diào)機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)顯示,在面板廠商減產(chǎn)調(diào)整的推動(dòng)下,面板價(jià)格10月已經(jīng)止跌且迎來(lái)上漲。群智咨詢(Sigmaintell)調(diào)研數(shù)據(jù)顯示,32吋、43吋面板價(jià)格預(yù)計(jì)上漲2美金。

隨著面板價(jià)格上漲,龍頭公司業(yè)績(jī)彈性將逐漸釋放。TCL科技(000100.SZ)前三季度預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1247億元-1267億元,凈利潤(rùn)19億元-20億元,第三季度盈利環(huán)比改善。

面板廠商減產(chǎn)效果明顯,面板供需關(guān)系持續(xù)改善

【資料圖】

回顧來(lái)看,7月以來(lái)面板價(jià)格跌幅持續(xù)收窄,進(jìn)入9月,面板價(jià)格觸底態(tài)勢(shì)愈發(fā)明顯,除了65吋面板,32吋、45吋、50吋、55吋面板價(jià)格與8月持平,面板價(jià)格實(shí)現(xiàn)止跌觸底。

面板價(jià)格止跌企穩(wěn)主要是全球頭部面板廠商從供給端發(fā)力,積極調(diào)節(jié)產(chǎn)能。事實(shí)上,本輪面板周期底部為行業(yè)格局重塑、集中度提升提供良好契機(jī),隨著國(guó)別轉(zhuǎn)移進(jìn)入尾聲,目前面板龍頭企業(yè)紀(jì)律性、有序性大幅增強(qiáng),行業(yè)進(jìn)入長(zhǎng)遠(yuǎn)健康發(fā)展的新階段。從6月份以來(lái)面板廠商持續(xù)調(diào)整產(chǎn)能,目前全球主要面板廠平均稼動(dòng)率已經(jīng)降至70%以下。

面板廠商實(shí)施減產(chǎn)計(jì)劃有效改變了面板供需關(guān)系。CINNO Research調(diào)研數(shù)據(jù)顯示,單季供需比明顯收斂,流量上行業(yè)已進(jìn)入供小于求的狀態(tài),上半年所遞延的庫(kù)存也因此快速去化,目前面板廠端面板庫(kù)存水位已經(jīng)降至2周以內(nèi)的健康水平。

總的來(lái)看,隨著面板供需關(guān)系緩和,液晶面板價(jià)格已出現(xiàn)反彈向上趨勢(shì)。根據(jù)群智咨詢調(diào)研數(shù)據(jù)顯示,9月份大部分LCD TV面板價(jià)格止跌回穩(wěn);10月份在面板廠積極減產(chǎn)和價(jià)格策略的推動(dòng)下,中小尺寸TV面板價(jià)格迎來(lái)上漲。

多家面板廠商業(yè)績(jī)逐漸改善

面對(duì)行業(yè)下行壓力,除了調(diào)節(jié)產(chǎn)能,部分面板廠商如TCL科技通過(guò)優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)提升經(jīng)營(yíng)效率,靜待穿越行業(yè)底部,實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期高質(zhì)量發(fā)展。

大尺寸方面,TCL科技以高端產(chǎn)品策略鞏固電視面板龍頭地位,并逐步提升交互白板、數(shù)字標(biāo)牌、拼接屏等商用顯示占比,非TV類業(yè)務(wù)占比超過(guò)25%,并在交互白板、數(shù)字標(biāo)牌、拼接屏等商用市場(chǎng)成為頭部客戶的核心供應(yīng)商,在交互白板市場(chǎng)位列全球第一。

中小尺寸方面,TCL科技筆電、平板與車(chē)載等業(yè)務(wù)占比快速提升。其中,車(chē)載產(chǎn)品與全球和國(guó)內(nèi)tier1的客戶均有深入合作,該部分業(yè)務(wù)增速超過(guò)200%,憑借LTPS產(chǎn)線優(yōu)勢(shì),TCL華星緊抓汽車(chē)電動(dòng)化和智能化趨勢(shì)下車(chē)載屏高速發(fā)展機(jī)遇。

為加快IT和車(chē)載等新業(yè)務(wù)拓展,完善產(chǎn)能布局,打造業(yè)務(wù)增長(zhǎng)新動(dòng)能,TCL科技布局高世代線t9產(chǎn)線,聚焦高端IT產(chǎn)品及專業(yè)顯示,助力公司實(shí)現(xiàn)涵蓋從AR、VR等微顯示到超大尺寸顯示的全尺寸產(chǎn)品戰(zhàn)略布局。

隨著面板價(jià)格向上修復(fù),面板公司業(yè)績(jī)彈性逐漸釋放。TCL科技前三季度預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1247億元-1267億元,凈利潤(rùn)19億元-20億元,第三季度盈利環(huán)比改善。群創(chuàng)光電9月實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入170億元新臺(tái)幣,環(huán)比增長(zhǎng)11.1%。友達(dá)9月?tīng)I(yíng)收為162.79億元新臺(tái)幣,環(huán)比增1.6%。

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