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港股突發！恒指意外急挫超500點，有何利空來襲？美國表態：堅決反對！俄羅斯的回應意味深長

來源：券商中國　2023-07-06 12:48:07

今天早盤，港股又帶節奏了。

早上，A股開始有一段反彈，但隨后港股突然跳水。而從殺跌結構來看，中資大盤銀行股是殺跌主力。昨天，高盛出具數十頁報告，調低部分中資大行評級至賣出，雖然今天早上有澄清發布，但仍可能給整個市場帶來了影響。

(相關資料圖)

對于正在炒作小金屬的資金來說，俄羅斯的表態尤其值得注意。中國依法宣布將對鎵、鍺相關物項實施出口管制。德國外交政策網站聲稱，“在西方對中國發起的不斷升級的經濟戰中，后者對前者發起首次全面反擊。”隨后，美國商務部發言人表示，美國“堅決”反對中國宣布對生產半導體和其他電子產品所需的金屬鎵和鍺實施出口管制，并補充稱，華盛頓將與伙伴和盟友協商如何應對這一問題。

俄羅斯的反應更是意味深長。俄羅斯技術國家集團(Rostec)表示，在中國宣布限制用于芯片制造的金屬出口后，俄羅斯準備提高鍺的產量以滿足國內需求。

港股突發

就在剛才，恒生指數突然大幅殺跌，跌幅迅速擴大至2%以上，殺跌點數一度超過500點。

從殺跌的結構來看，中資銀行股的調整可能引發了一些恐慌盤。今天早盤本來走勢較穩的中資銀行股板塊突然直線下跌，招行、建行、工行等權重股的跌幅都比較大。

昨天，市場上突然傳出，高盛下調工行、農業等國內數家大行評級至賣出。今天早上，高盛方面回應稱，該機構題為《測試“不可能的三位一體”》的報告從三大角度分析了對當前國內銀行股的看法，涉及評級的有12家銀行，覆蓋范圍僅為當前A股42家上市銀行中三成，集中在國有大行和部分股份制銀行之間。高盛在對上述12家銀行評級中，有5家給予“賣出”，4家“買入”，還有3家為中性評級。買入和中性合計為7家，并非如“唱空”銀行股“小作文”所渲染出的悲觀情緒那樣。

中金公司在最新報告中表示，銀行估值有望長期見底回升。相對同業，國有大行杠桿更低，資產回報率更高，安全資產占比更高，逾期率則低于同業，風險認定標準更加嚴格，且核心一級資本充足率較高，新規若能落地將有望幫助大行核心一級資本充足率提升1ppt左右。

此外，受美聯儲利空消息影響，亞太主要股市早盤全線下跌，日經225指數跌1.72%報32765點；韓國綜指跌0.54%報2565點；澳洲標普200指數跌1.29%報7159.9點；新西蘭NZX50指數跌0.09%報11992.45點。

美國突然慌了

另一方面，科技戰亦是如火如荼。

中國依法宣布將對鎵、鍺相關物項實施出口管制。德國外交政策網站聲稱，“在西方對中國發起的不斷升級的經濟戰中，后者對前者發起首次全面反擊。”

美國方面更顯慌亂。該國商務部發言人周三表示，美國“堅決”反對中國宣布對生產半導體和其他電子產品所需的鎵和鍺進行出口管制，并補充說華盛頓將咨詢其合作伙伴和盟友來解決這個問題。

鍺用于高速計算機芯片、塑料以及夜視設備和衛星圖像傳感器等軍事應用。鎵用于雷達和無線電通信設備、衛星和LED。

“這些行動強調了供應鏈多元化的必要性。美國將與我們的盟友和合作伙伴合作解決這個問題，并增強關鍵供應鏈的彈性。”美國商務部發言人在一份電子郵件聲明中表示。

歐盟委員會也表達了擔憂，而德國經濟部長羅伯特·哈貝克表示，任何擴大對鋰等材料的控制都會“產生問題”。據路透社報道，光刻機生產國荷蘭外交部當天在一份聲明中聲稱，“（中方出口管制）將對歐洲和荷蘭經濟產生多大程度的影響將取決于中國如何實施。”荷方還表示，“鑒于歐盟在貿易政策方面的權威，就這些措施對華交涉主要取決于歐盟。”

值得一提的是俄羅斯的反應。俄羅斯技術國家集團(Rostec)表示，在中國宣布限制用于芯片制造的金屬出口后，俄羅斯準備提高鍺的產量以滿足國內需求。

資料顯示，目前全球鍺資源稀缺且集中度較高，鍺生產國主要以中國、美國、俄羅斯和加拿大為主，國內主要分布在云南、內蒙古、廣東、貴州、四川等地。其中，美國雖然是全球鍺資源儲量最大的國家，但自1984年就將鍺作為國防儲備資源進行保護，尤其是近幾年已基本不再進行鍺的開采。從鍺產量來看，2013年以來，中國鍺產量全球占比基本保持在60%以上，成為全球重要鍺供應國。

在生產方面，中國是世界第一大金屬鎵生產國，原生鎵的產量占全球總產量的90%以上，2021年達到497噸，國外僅俄羅斯保留部分產量。90%以上的原生鎵來源于鋁土礦，主要集中在重慶、云南、貴州、河南、廣西、山西這6個區域。

分析人士認為，若俄羅斯出現替代份額，那么目前正在炒作小金屬的資金就要注意了。今天涉及鎵和鍺的股票依然被封死漲停板。

責編：王璐璐

校對：王錦程

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