【時快訊】廣州浪奇重大資產置換：擬置入新仕誠公司60%股權，日化業務回歸控股股東

6月8日晚，廣州浪奇（000523.SZ）一連發了43份公告，涉及重大資產置換。

(相關資料圖)

其中重大資產置換暨關聯交易報告書(草案)（下稱報告書）指出，公司董事會通過重大資產置換方案，擬以其持有的南沙浪奇100%股權、韶關浪奇100%股權、遼寧浪奇100%股權及日化所60%股權，與控股股東廣州輕工工貿集團有限公司（以下簡稱“廣州輕工集團”）持有的廣州新仕誠企業發展股份有限公司（以下簡稱“新仕誠公司”）60%股權進行置換，擬置入資產作價6.14億元，擬置出資產作價7.17億元，差價1.03億元由廣州輕工集團以現金補足。方案實施后，上市公司不再經營日化業務，轉型為食品及園區運營雙主業發展。

廣州輕工集團資本運營部部長冼暉力在接受南方財經全媒體記者采訪時表示，“此次重大資產置換的目的是要將上市公司原有持續虧損、未來發展面臨較大壓力的日化類全部資產置出，同時置入行業前景良好、競爭優勢突出、發展前景廣闊的文化創意園區資產運營。”

簽署三年業績對賭協議

公開資料顯示，廣州浪奇前身是廣州油脂化工廠，始建于1959年，于1993年在深圳證券交易所正式上市，成為“中國日化第一股”。公司日化板塊的“浪奇”、“高富力”、“天麗”等洗滌用品品牌是曾風靡一時的廣州老字號。

然而，近年來廣州浪奇的業績不容樂觀。2018年到2022年，廣州浪奇實現凈利潤分別為-1.36億元、-1.00億元、-47.16億元、14.55億元、-7161萬元，經營活動產生的現金流凈額分別為-4.42億元、-5.57億元、-18.91億元、-1.42億元、-3.15億元。

最新的一季報顯示，廣州浪奇主營收入6.32億元，同比下降1.96%；歸母凈利潤379.64萬元，同比上升129.56%；扣非凈利潤290.37萬元，同比上升122.16%。

在上述背景下，由控股股東廣州輕工集團作為重整投資人，通過資產置換的方式，推動廣州浪奇進行戰略轉型，剝離虧損的日化業務，置入文化創意產業園區開發和運營業務，大手筆轉型成為資本市場關注焦點。

冼暉力指出，資產置換方案實施完畢后，上市公司不再經營日化業務，轉型為文化創意園區資產運營與食品雙主業發展，從而增強上市公司的資產質量及競爭力、提升上市公司盈利的穩定性及持續性，實現上市公司股東價值最大化的目標。

2021年12月，廣州浪奇完成破產重整，成為廣州市第一例上市公司破產重整案，其重整計劃草案獲債權人會議與出資人會議以97%、98%的通過率高票支持，上市公司主體得以續存重生，并在后續順利“摘星脫帽”，經營回歸正軌。然而，廣州浪奇2022年年報顯示，公司營收24.88億元，同比下降3.77%，凈虧損約7154.6萬元，日化業務毛利率僅為9.63%。

冼暉力對此表示：“集團作為重整投資人，持續關注上市公司可持續盈利能力，日化板塊業務受行業激烈市場競爭環境及原材料價格波動影響，銷售方面面臨較大阻力，綜合看來實現扭虧為盈的周期較長。”

而置入資產憑借品牌優勢和廣泛好評，未來盈利水平確可預見擁有堅實基礎。廣州輕工集團對于擬置入資產（新仕誠公司）進行了業績承諾。根據《業績補償協議》，廣州輕工集團承諾2023-2025年度，新仕誠公司每年度的實際凈利潤分別不低于5991.03萬元、7395.10萬元、7987.30萬元，對業績承諾期間的實際凈利潤與承諾凈利潤之間的差異，廣州輕工集團將根據協議進行補償。

根據報告書公布的新仕誠公司財務數據，公司2021年、2022年凈利潤分別為4198.12萬元、3801.06萬元。而2021年及2022年，因為疫情原因，新仕誠公司響應國家政策給予園區內符合條件的中小企業減免租金約7000萬元，對公司當期營業收入、凈利潤等指標有所影響。

展望未來，公司于2022年6月建成投入運營T.I.T智慧園，2023年4月動工建設T.I.T雙魚數字文體產業園，且目前投入運營園區出租率保持行業較高水平，預計公司未來盈利水平將保持穩步提升。

據冼暉力介紹，新仕誠公司是廣州輕工集團旗下專注于產業園區開發運營的重點二級企業，由廣州輕工集團持股60%，廣州輕工集團旗下廣州現代投資有限公司持股40%。公司對老舊物業、低效存量物業進行重新市場定位、設計改造、招商運營管理，引入人工智能、文化創意、時尚設計等領域的優秀企業，打造集科技智能、文化創意于一體的產業生態圈。

截至目前新仕誠公司已開發運營位于廣州核心區域的T.I.T創意園、T.I.T文創園、T.I.T智慧園，2023年4月啟動建設T.I.T雙魚數字文體產業園。

其中T.I.T創意園是以科技、時尚、創意為主題的舊改標桿園區，T.I.T文創園是以 “文化、創新、生態、科技”四元互動機制為特色的文化創業創新園區，T.I.T智慧園是粵港澳大灣區首個“五樂”一體化粵港澳青年創新創業園區，T.I.T雙魚數字文體產業園是以體育文化科技為主題的體育文娛綜合園區。

據不完全統計，園區幫助200多戶優質企業落戶廣州，提供近1萬個就業崗位，園區企業年創造營業收入超350億元，貢獻稅收約36億元，入駐企業不乏騰訊微信總部、藥師幫、愛帛（MO&Co.）、愛范兒總部等行業龍頭或專精特新企業。

冼暉力認為，隨著城市轉型升級的推進，越來越多的舊廠區需要進行改造和更新。一是創意產業園區是中小微文化創意企業的孵化器和加速；二是優化資源配置，實現規模經濟效應；三是創意產業園區文化傳承與推動城市更新計劃的重要抓手。

對廣州市經濟發展來說，現代化產業園區建設承載產業項目落地、優化產業布局及支撐地方經濟增長的重要平臺功能，肩負聚集創新資源、培育新興產業、推動城市更新等一系列使命，受到相關部門的高度重視。

冼暉力介紹道，“實現證券化后，新仕誠公司憑借成熟開發運營經驗及專業服務能力，在提升T.I.T園區品牌影響力、加快園區項目開拓提高規模效益水平、以投促引開展產業孵化等方面皆大有可為，成為上市公司穩定可持續盈利的重要保障。”

日化業務回歸控股股東

此次重大資產置換完成后，廣州浪奇將完全剝離日化業務，而本次資產置換，又將給輕工集團的發展帶來哪些影響？

冼暉力指出，廣州輕工集團擁有24個消費品老字號，深耕日用消費品領域，在資金、渠道等資源上，將更有實力助推日化業務及“浪奇”品牌等較為寶貴的老字號資產扭困發展；將更好地在資金端、業務端支持日化業務，通過科技創新、合資合作、混改等手段，全力推動國有老字號扭虧增盈，煥發新活力。

廣州輕工集團告訴記者，“此次資產置換，力求在提高上市公司經營質量與國有資產保值增值上實現共贏局面。針對上市公司置出資產，上市公司依據人隨事走和平穩過渡的原則，制定置出資產相應的人員安置方案，已經職工代表大會審議通過。”

在廣州輕工集團的國企改革進程方面，冼暉力表示：“集團持續扎實有力推動國企改革，以市場化經營機制改革為突破口，在改革速度、力度、深度上走在廣州國資系統前列。”

近年來，作為廣州市屬國企中擁有最多老字號的企業，廣州輕工集團近年在資本運作方面的動作頻頻。

在優化產業布局方面，廣州輕工集團深入推進戰略性重組，整合集團旗下工藝、文化、創意類企業組建大新文創公司，打造集團黃金飾品及文創業務發展平臺。整合“三角”、“鉆石”商標、家電科技公司股權進入三角牌電器股份公司，并實施提級管理，打造智能家電業務專業化運營平臺。推動資產專業化整合，成立資產管理公司，提級管理現代投資公司，打造集團投融資平臺。

在資本運作方面，廣州輕工集團推進上市公司以市場化、法制化成功完成破產重整。推進上市公司重大資產重組，提升上市公司可持續盈利水平。推動混合所有制改革，下屬子公司虎頭公司完成股份制改制，同時推進首次公開發行普通股股份工作。

下屬子公司鷹金錢公司收購廣州市香雪亞洲飲料有限公司53%股權，成為“亞洲”飲料業務實控人，將集團持有的“亞洲”系列商標注入，增強資產獨立性、完整性。設立100億體育與時尚消費產業基金，打造推進產業高質量發展項目投資的“操盤手”，集聚資源做大做強粵港澳大灣區體育與時尚消費產業。

冼暉力強調，“集團將產業經營與資本運營看作實現”十四五“跨越發展的雙輪驅動力，將全力打造好上市公司平臺，推動上市公司高質量發展。”

“當前深化國有控股上市公司改革加力提速，廣州輕工集團將全力助推旗下國有控股上市公司做優做強，提升發展質量。”冼暉力指出，在報告書披露后，后續還需要公司股東大會審批，審批通過后還有一系列的資產交割程序，至此資產置換才算正式完成。

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