高盛：微降恒基地產(00012)目標價至19.3港元 維持“沽售”評級

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智通財經APP獲悉，高盛發布研報稱，將恒基地產(00012)2025至27財年基本每股盈利預測分別上調5%、下調1%及下調2%，至1.58港元、1.8港元及1.8港元，股息預測維持1.8港元不變。預期未來三年平均派息比率約105%，對比過去五年平均約78%。目標價微降1.5%至19.3港元，維持“沽售”評級。　　恒基地產上半年每股盈利0.6港元，同比跌8%，較去年下半年跌11%。期內來自土地收回的稅前收益2.4億港元，相比去年同期的土地收回及投資物業處置收益為25億港元。剔除一次性收益及IP重估影響，經常性基本每股盈利0.58港元，同比跌4%，較該行預期低11%，主要因物業發展(DP)利潤率低于預期。中期股息維持每股0.5港元，符合該行預期。截至2025年6月底，負債比率約21%，與去年末持平，若計入母公司貸款則負債比率約43%，較去年下半年升2個百分點。

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